Cada cliente é único. Porém, antes de recomendar uma estratégia de investimento, dedicamos o tempo que for necessário para entender nosso cliente como um todo, suas diferentes metas e preferências.
A forma que você deseja administrar seus investimentos e o que precisa para alcançar suas metas e sonhos são decisões pessoais, por isso, temos orgulho de construir relacionamentos focados em compreender suas necessidades financeiras pessoais.
Combinando as suas necessidades financeiras, com conhecimento internacional, podemos criar uma variedade de soluções financeiras para ajudá-lo a administrar, preservar e aumentar seu patrimônio com sucesso.
COMO TRABALHAMOS COM OS NOSSOS CLIENTES?
Quando você se torna um cliente, seu consultor conversará com você sobre seu estilo de vida, preferências, necessidades de liquidez, tolerância ao risco, entre outros pontos importantes a fim de adquirir um panorama claro de suas necessidades. Por exemplo, você pode contratar nossos serviços de bases discricionárias, de consultoria, ou contratar a combinação de ambas.
Administração discricionária de investimentos
Você delega a profissionais de investimento a administração regular da carteira.
Serviços de consultoria
Você está ativamente envolvido na tomada de decisões diárias que afetam sua carteira. Seja qual for o serviço que escolher, você terá acesso a um amplo e exclusivo leque de investimentos, tais como:
Fundos de investimento
Diversifique sua carteira por meio de fundos administrados por profissionais.
Produtos estruturados
Preserve e construa seu patrimônio com um investimento de capital protegido.