Modelo
de Gestión

1.

ESTRATEGIA PERSONALIZADA

Como primer paso, el equipo de Valuation Advisors se enfoca en conocer profundamente al cliente, considerando factores como etapa de vida en que se encuentre, analizando su perfil de riesgo, su experiencia e historia como inversor, sus objetivos, expectativas de inversiones y prioridades.

Este entendimiento, combinado con un análisis del escenario macroeconómico, permite el desarrollo de una estrategia de inversión personalizada, un plan específico que permita al cliente alcanzar sus objetivos.

Con el objetivo de encontrar la línea de interés adecuada para nuestros clientes y mayor eficiencia de gestión, trabajamos con un concepto de arquitectura abierta, evaluando oportunidades de inversión disponibles en el mercado en todas las clases de activos

Hacemos un riguroso análisis de gestores y de los mejores productos en sus respectivas categorías.

La elección y aprobación de nuestros socios comerciales se realiza mediante un riguroso y minucioso proceso de «due diligence», en el que valoramos a los gestores que presentan una identidad clara, sólida reputación y un alto nivel de especialización y transparencia.

2.

GESTIÓN ESPECIALIZADA
DE PORTAFOLIOS

El próximo paso es diagramar el portafolio más eficiente para la estrategia deseada, de acuerdo con el mandato establecido. Ejecutamos las órdenes de compra de activos con agilidad y autonomía y, a partir de ahí, pasamos a hacer el seguimiento y el control de la cartera.

Nuestro trabajo incluye un seguimiento permanente de los activos seleccionados para los portafolios. De ser necesario, por cambios de escenario o de los objetivos del cliente, realizamos una revisión de las estrategias adoptadas y hacemos un realineamiento dinámico del portafolio.

La empresa utiliza metodología propia de evaluación de riesgo y de equilibrio de los portafolios. La metodología de calificación de riesgo hace que la gestión de riesgos sea más transparente para nuestros clientes 

3.

PRESERVACIÓN DEL CAPITAL

La búsqueda de rentabilidad está asociada con el riesgo. Por esta razón, la información es altamente valorada por nuestros clientes ya que está relacionada con el riesgo de su cartera.

Nuestros sistemas hacen regularmente pruebas de estrés para analizar el comportamiento del portafolio del cliente en escenarios de alta volatilidad o de ruptura de mercado, calculando cuánto puede oscilar cada cartera.

Nuestros servicios incluyen el cálculo de la calificación de riesgo (RR) para cada producto de la cartera, lo que permite medir el rendimiento esperado y el potencial de pérdida máxima en situación de estrés.

Nuestras sugerencias de inversión se basan en el presupuesto de riesgo y su nivel de utilización es decidido por el Comité de Asignación, discutiendo con nuestros clientes e implementado en las carteras mensualmente. 

Valuation Advisors actúa con una estructura eficiente y enfocada en proporcionar una atención personalizada, próxima y exclusiva a los clientes.

4.

INDEPENDENCIA Y
TRANSPARENCIA

Valuation Advisors ofrece servicios de gestión de inversiones y no distribución de productos financieros. Actuamos sin conflicto de interés, pues no tenemos posición propia de tesorería.

El proceso de selección y asignación de activos se realiza de forma clara para que el cliente tenga total seguridad de que el resultado final va a estar alineado a su perfil y a sus objetivos.

Las inversiones pueden realizarse a través de cartera administrada, fondos de inversión, papeles de renta fija, acciones, etc.

Los informes de fácil comprensión consolidan la posición del cliente y facilitan el seguimiento de su cartera.