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Cada cliente es único. Sin embargo, antes de recomendar una estrategia de inversión, dedicamos todo el tiempo que sea necesario para comprender a nuestro cliente en general, sus diferentes objetivos y preferencias.
La forma en que desea administrar sus inversiones y lo que necesita para alcanzar sus metas y sueños son decisiones personales, por lo que nos enorgullece construir relaciones enfocadas en comprender sus necesidades financieras personales.
Combinando sus necesidades financieras con el conocimiento internacional, podemos crear una variedad de soluciones financieras para ayudarlo a administrar, preservar y aumentar sus activos con éxito.
¿CÓMO TRABAJAMOS CON NUESTROS CLIENTES?
Cuando se convierta en cliente, su consultor le hablará sobre su estilo de vida, preferencias, necesidades de liquidez, tolerancia al riesgo, entre otros puntos importantes para obtener una imagen clara de sus necesidades. Por ejemplo, puede contratar nuestros servicios de manera discrecional, de consultoría, o contratar una combinación de ambos.
Gestión discrecional de inversiones
Delega a los profesionales de inversión la gestión regular de la cartera.
Servicios de consultoría
Usted tendrá participación activa en la toma de decisiones diárias que afectan su cartera. Sea cual sea el servicio a escoger, usted tendrá un acceso amplio y exclusivo a opciones de inversión tales como:
Fondos de inversión
Diversifique su cartera a través de fondos administrados profesionalmente.
Productos estructurados
Preserve y construya sus activos con una inversión de capital protegida.