Modelo
de Gestão

1.

Estratégia Personalizada

Como primeiro passo, a equipe da Valuation Advisors procura conhecer profundamente o cliente, entendendo seu momento de vida, analisando seu perfil de risco, sua experiência e histórico como investidor, seus objetivos, horizontes de investimentos e prioridades.

Esse entendimento, combinado com uma análise do cenário macroeconômico, permite o desenvolvimento de uma estratégia de investimentos personalizada, um plano específico para o cliente atingir seus objetivos.

Em busca de alinhamento de interesse com nossos clientes e maior eficiência de gestão, trabalhamos com conceito de arquitetura aberta, avaliando oportunidades de investimento disponíveis no mercado em todas as classes de ativos.

Fazemos uma rigorosa análise de gestores e dos melhores produtos em suas respectivas categorias.

La elección y aprobación de nuestros socios comerciales se realiza mediante un riguroso y minucioso proceso de «due diligence», en el que valoramos a los gestores que presentan una identidad clara, sólida reputación y un alto nivel de especialización y transparencia.

2.

Gestão Personalizada
DE PORTFÓLIO

O próximo passo é montar o portfólio mais eficiente para a estratégia desejada, de acordo como o mandato estabelecido. Executamos as ordens de compra de ativos com agilidade e autonomia e, a partir daí, passamos a fazer o acompanhamento e o controle da carteira.

Nosso trabalho inclui um acompanhamento permanente dos ativos selecionados para os portfólios. Sempre que necessário, por mudanças de cenário ou dos objetivos do cliente, realizamos uma revisão das estratégias adotadas e um rebalanceamento dinâmico do portfólio.

A empresa utiliza metodologia própria de avaliação de risco e de balanceamento dos portfólios. A metodologia do “rating” de risco torna a gestão de risco mais transparente para os nossos clientes 

3.

PRESERVAÇÃO DE CAPITAL

A busca de rentabilidade está associada a risco. Por isso, uma informação bastante valorizada por nossos clientes é relativa ao risco do seu portfólio.

Nossos sistemas fazem, regularmente, testes de estresse para analisar o comportamento do portfólio do cliente em cenários de alta volatilidade ou de ruptura de mercado, calculando quanto cada carteira pode oscilar.

Nossos serviços incluem ainda o cálculo do “rating” de risco (RR) para cada produto do portfólio, o que permite mensurar o retorno esperado e o potencial de perda máxima em situação de stress.

Nossas sugestões de investimento são pautadas por orçamento de risco e o seu nível de utilização é decidido pelo Comitê de Alocação, discutindo com nossos clientes e implementado nas carteiras mensalmente. 

A Valuation Advisors atua com uma estrutura eficiente e focada em proporcionar um atendimento personalizado, próximo e exclusivo aos clientes.

4.

INDEPENDÊNCIA
E TRANSPARÊNCIA

A Valuation Advisors oferece serviços de gestão de investimentos, e não distribuição de produtos financeiros. Atuamos sem conflito de interesse, pois não temos posição própria de tesouraria.

O processo de seleção e alocação de ativos é feito de forma clara para que o cliente tenha total segurança de que o resultado final vai estar alinhado ao seu perfil e aos seus objetivos.

Os investimentos podem ser realizados através de carteira administrada, fundos de investimentos, papéis de renda fixa, ações, etc.

Relatórios de fácil entendimento consolidam a posição do cliente e facilitam o acompanhamento de sua carteira.